FixThatNow
Finansinės konsultacijos — Finansų konsultantas — Specialistai
Prieš rinkdami įrašus, paslaugų teikėjai turėtų apibrėžti konsultacijos veiklą ir leidimus. Tikslo nustatymą atskirti nuo tinkamumo vertinimo ar įgyvendinimo ir paaiškinti, ko negalima padaryti iš trumpos preliminarios diskusijos.
Tikslinga profesionali konsultacija, skirta finansiniams tikslams susidėlioti, informacijos spragoms nustatyti ir tolesniam reikalingam patarimui apibrėžti. Jos apimtis ir reguliavimo statusas turi būti aiškūs; įvadinis pokalbis nebūtinai reiškia išsamų finansinį planą ar produkto rekomendaciją.
- Tikslo ir informacijos apžvalga
- Reikalingo patarimo paaiškinimas
- Sutarta konsultacijų santrauka
- Neribotas finansinis planavimas
- Numatomas produkto tinkamumas
- Garantuotas finansinės padėties pagerėjimas
- Sutinku su klausimu
- Patvirtinkite veiklą ir leidimus
- Nustatykite informacijos reikalavimus
- Apibrėžkite rašytinę arba žodinę išvestį
- Paaiškinkite tolesnių etapų išlaidas
Kartu nurodykite susitikimo laiką, pasirengimą ir rezultatus. Aiškiai nurodykite bet kokį vėlesnį planavimą, produkto rekomendaciją ar įgyvendinimo etapą, nežadėdami, kad konsultacijos metu bus nustatytos taupymo ar pelno galimybės.
- Klientas gali tikėtis išsamaus plano per trumpą susitikimą
- Gali iškilti keletas specialistų problemų
- Reikalingi dokumentai gali būti neparengti
Atraskite FixThatNow
Raskite specialistus pagal paslaugą ir vietovę.